استراتژی مارتینگل چیست؟ کاربردها، مزایا و معایب

امیرعلی محمودی

2024-05-13
10:41 ق.ظ

فهرست مطالب:

ضرر کردید، اندازه معامله را دو برابر کنید! این اصلِ استراتژی مارتینگل (Martingale Strategy) برای جبران ضرر است. مارتینگل بر پایه احتمالات است و ریسک زیادی را هم به همراه دارد و بیشتر در قمار و شرط بندی ها استفاده می شد تا فرد متضرر با دو برابر کردن اندازه معامله ای که در آن ضرر کرده، به سود برسد و ضرر اولیه را جبران کند. و البته همین موضوع باعث شد کازینوها حداقل و حداکثر میزان شرط بندی را در قمار محدود کنند تا گذاشتن سرمایه بی نهایت در معاملات جلوگیری کنند.

استراتژی مارتینگل بر اساس نظریه “بازگشت به میانگین” عمل می کند. و با نداشتن سرمایه نامحدود سرمایه گذار در نهایت پولی برایش باقی نمی ماند که بخواهد در حساب ها بگذارد. این روش تا جایی پیش می رود که تمام این پول ها با سود اولیه به تریدر بازگردند. در نتیجه ممکن است تریدر در معاملات آن قدری متضرر می شود که دیگر سرمایه ای برایش باقی نماند که بخواهد در معاملات دیگر سرمایه گذاری کند و این ضرر را به طریقی جبران کند.

در واقع این برد پنجاه – پنجاه برای تریدر نمی صرفد و ریسک آن بیشتر از سود احتمالی آن است. در ادامه عمیق تر به مفهوم استراتژی مارتینگل می پردازیم و مزایا و معایب این روش را بررسی می کنیم.

بیشتر بخوانید: روز معاملاتی خود را چگونه شروع کنیم؟ 6 قدم اصلی

استراتژی مارتینگل چیست؟

در حقیقت استراتژی مارتینگل (Martingale Strategy) در ابتدا برای قمار به کار می رفت. اما رفته رفته پای خود را به بازار معاملات نیز باز کرد. استراتژی مارتینگل در واقع روشی است که در آن سرمایه گذار یا تریدر با هر باخت، سرمایه حاضر در معامله خود را دو برابر می کند و این این روند تا زمانی ادامه می یابد که سرمایه گذا در این میان ببرد.

استراتژی مارتینگل مانند پرتاب سکه می ماند؛ یا شیر می افتند یا خط. این احتمال 50 درصد باعث می شود این استراتژی با ریسک زیادی همراه باشد و ممکن است سرمایه تریدر یا سرمایه گذار تمام شود و دیگر نتواند این همه ضرر را جبران کند.

برای معامله ای با احتمال برابر مثل همین پرتاب سکه، دو دیدگاه وجود دارد. یکی از آن ها همین استراتژی مارتینگل است که می گوید دو برابر چیزی که باختید را وارد معامله بعدی کنید. و دیگری می گوید پوزیشنی را که باخته اید نصف کنید و آن پوزیشنی که سودآور بوده را دو برابر کنید. به این سیستم، استراتژی ضد مارتینگل می گویند که که قصد دارد ریسک معاملات را کاهش دهد و به نحوی ضرر را نیر به تریدر برگرداند.

سرمایه از ما ، ترید از شما
همین الان حساب خودت رو بخر

استراتژی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

برای فهم بهتر استراتژی مارتینگل بهتر است عمیق تر به این مبحث بپردازیم. پوزیشنی را در نظر بگیرید که احتمال برد و باخت آن برابر است. تریدر تصمیم می گیرد سرمایه 50 دلار را برای ان در نظر می گیرد و می خواهد این احتمال برد باشد. اما از آن جایی که این احتمال 50 – 50 بود، تریدر پوزیشن را می بازد.

این تریدر تصمیم می گیرد از استراتژی مارتینگل استفاده کند و اندازه پوزیشن را 100 دلار، یعنی دو برابر می کند. اما باز ترید با موفقیت انجام نمی شود و باز با ضرر رو به رو می شود. اینبار دو برابر پوزیشن قبلی را وارد معامله می کند و 200 دلار را ترید می کند. این قدر این روند ادامه پیدا می کند تا تریدر در پوزیشن خود ببرد و سود کند و این ضررها را جبران کند.

اما بیایید به صورت دقیق تر سود و ضرری که تریدر با آن رو به رو می شود را بررسی کنیم:

یا ترید اول را می برد و سود 50 دلار را به دست می آورد
یا 50 دلار در ترید اول می بازد و در ترید دوم 100 دلار برنده می شود. که در نهایت تریدر 50 دلار سود می کند
یا ممکن است دو ترید اول را ببازد. 50 دلار در ترید اول و 100 دلار در ترید دوم باخت. اما در ترید سوم 200 دلار می برد. و در نهایت تریدر 50 دلار سود می کند.
یا ممکن است تریدر سه پوزیشن اول را ببازد. در ترید اول 50 دلار، در ترید دوم 100 دلار و در ترید سوم 200 دلار از دست بدهد. اما در ترید چهارم برنده می شود و 400 دلار به دست می آورد. در نهایت باز هم سود خالص تریدر 50 دلار خواهد بود.
این روند تا جایی ادامه می یابد که یا سرمایه تان تمام شود یا به سود برسید.

بیشتر بخوانید: مارجین تریدینگ (Margin Trading) چیست؟

کاربرد مارتینگل در بازارهای مالی

استراتژی مارتینگل هر جایی که احتمال 50 – 50 باشد وجود دارد و در قرن 18 ظهور کرد. در ابتدا در قمار و شرط بندی ها استفاده می شد و کم کم راه خود را به تریدینگ و بازار معاملات از جمله فارکس و بورس باز کرد. اما جالب است بدانید استراتژی مارتینگل در بازار فارکس و با جفت ارزها بهتر از سهام عمل می کند. و یکی از مهم ترین دلایل آن این است که ارزها برعکس سهام خیلی کم پیش می آید که ارزش آن ها بخواهد به صفر نزدیک شود یا دچار ضررهای جبران ناپذیر گردد.

اولا باید در نظر داشت که تریدرهای حرفه ای بیشتر به سراغ این استراتژی می آیند. چرا که این شناخت بازار و روندها است که به کمک تریدر می آید تا بتواند ضررهای خود را جبران کند. البته تریدر باید برای اعمال روش مارتینگل سرمایه کافی نیز داشته باشد.

مزیتی که فارکس برای تریدرهای خود دارد این است که تریدر می تواند سود خود را از معامله برنده برای جبران خسارت تریدر بازنده قبلی استفاده کند. حتی تریدر می تواند به سمت مثبت بازار و نمودار پیش برود و ارز با نرخ بهره پایین قرص کند و ارز با نرخ بهره بالاتری را خریداری کند. و این راهی می شود برای پیشرفت تریدر در معاملات.

بیشتر بخوانید: اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایا و معایب استراتژی مارتینگل

حالا که با استراتژی مارتینگل آشنا شدید ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که آیا ارزشش را دارد این استراتژی را در معاملات خود به کار ببریم؟ مزایا و معایب به کارگیری این روش کدام اند؟

مزیت های استراتژی مارتینگل

هدف استراتژی مارتینگل جبران ضررهای تریدر در معاملات است. اما این روش چه مزیتی هایی را به دنبال دارد:

سادگی: سیتم مارتینگل بسیار ساده و شفاف است و به تریدرها این امکان را می دهد تا بدون نیاز به اندیکاتورهای تکنیکال پیچیده و سیستم ها تحلیل، این استراتژی را در معاملات بازنده خود به کار ببرد.
بازیابی سریع: با دو برابر کردن معامله بازنده تریدر می تواند سریعا ضرر خود را جبران کند.
سودآوری در شرایط خاصی از بازار: در معاملات کوتاه مدت به ویژه زمانی که می خواهید تنها برای چند ساعت معامله انجام دهید روش سودآروی است.
بی نیاز به پیش بینی بازار: به دیلی آن که این روش کاری به روند بزار و تحلیل های مختلف ندارد، شما هم برای اعمال استراتژی مارتینگل دیگر احتیاجی به اعمال پیش بینی ها ندارید.

با یک حساب 1K خودتو محک بزن و
۸۰ درصد سودتو برداشت کن!

معایب استراتژی مارتینگل

ممکن است استراتژی مارتینگل باعث جبران ضرر معاملات تریدر شود، اما به نوبه خود معایب زیادی را هم برای تریدر به ویژه تریدرهای تازه کار به همراه دارد که در ادامه به این معایب اشاره می کنیم.

ریسک بالا: دو برابر کردن اندازه معامله بعد از هر باخت به شدت حرکت ریسکی است که می تواند باعث ضرر جبران ناپذیر شود. به ویژه اگر سرمایه تان محدود است ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید و نه تنها سودی نکنید، کل سرمایه تان را هم از دست بدهید.
تاثیرات روانی: همیشه گفته ایم دخالت احساسات در تریدینگ می تواند بر تصمیمات تریدر تاثیر بگذارد و به ضرر او تمام شود. حالا با وجود ریسک و فشار زیادی که استراتژی مارتینگل به همراه دارد، درگیری احساسات هم بیشتر می شود و احتمال ریسک های بیشتر و تصمیمات احساسی بالا می رود.
میزان سرمایه: استراتژی مارتینگل به سرمایه نامحدود نیاز دارد. شما چه طور می خواهید معامله متضرر را با هر بار دو برابر کردن جبران کنید وقتی سرمایه محدودی در اختیار دارید؟
بی توجهی به شرایط بازار: در این روش تریدر به بازار، روندها و تحلیل ها و موارد مختلف که در بازار تاثیر می گذارند توجهی نمی کند. تنها کاری که می کند دو برابر کردن معامله بازنده است. در نتیجه ممکن است در شرایط بد بازار این استراتژی را به کار ببرید و تا چندین مرحله همین طور دچار ضرر و زیان شوید.

بیشتر بخوانید: چگونه بدون سرمایه ترید کنیم؟ آموزش ترید بدون سرمایه

سخن پایانی

هر چه قدر هم روش مارتینگل به نظر برای تریدرها جذاب و کارآمد بیاید اما می تواند ریسک زیاد و ضرر و جبران ناپذیری را برای آن ها به همراه داشته باشد. پس بهتر است تریدر پیش از هر چیز از خود بپرسد آیا حاضر است برای جبران یک ضرر کل حساب خود را از دست بدهد؟

البته تریدر می تواند با به کارگیری استراتژی های مدیریت ریسک و در نظر گرفتن شرایط بازار استراتژی مارتینگل را به کار بگیرد و ریسک های همراه آن را تا حد زیادی محدود کند. و به یاد داشته باشید استراتژی مارتینگل بیشتر از آن که با خود سودآور باشد، روشی پر ریسک است و احتمال برد شما تنها 50 درصد است.

پس می توانید استراتژی های تریدینگ بیشتری را بررسی و ببینید با توجه به تجربه و نیاز معاملاتی شما، کدام یک برای جبران خسارت و باخت بهتر است.

همین حالا حساب خودت رو بخر