فهرست مطالب:
در گذشته پول در دستان بانک ها و موسسات مالی بسیار بزرگ بود و معاملات و سرمایه گذاری ها در این میان انجام می شد. اما امروزه بازارهای مالی از ارکان مهم اقتصاد جهانی به حساب می آیند که حجم زیادی از سرمایه و پول جهان در این بازارها وارد و خارج می شود. سرمایه گذاران و معامله گران زیادی در کنار شرکت ها، بانک ها و بروکرها به درآمد می رسند و گرداننده این پول ها هستند.
بازار فارکس بازار بسیار بزرگی است که روزانه حجم معاملاتی بسیار زیادی در آن معامله می شود. بازاری پر از فرصت های معاملاتی سودآور است و بیشترین نقدینگی را در میان دیگر بازارها جهان مثل بازار بورس و ارز دیجیتال دارد.
نقدینگی بالا، حجم معاملاتی زیاد و سودآوری از مهم ترین دلایلی هستند که تریدرهای سراسر جهان برای رسیدن به درآمد بیشتر به سراغ بازار فارکس (forex market) می آیند. چه معامله گر مبتدی هستید و چه معامله گر حرفه ای فارکس بستری بسیار سودآور است که با هر استراتژی معاملاتی که دارید می توانید دارایی های مورد نظرتان را ترید کنید.
در ادامه این مطلب با بازار فارکس بیشتر آشنا می شویم و نحوه ورد به آن و شروع تریدینگ را بیشتر یاد می گیریم.
آشنایی با بازار فارکس
بازار فارکس (forex market) که با علامت اختصاری FX هم شناخته می شود یکی از بازارهای بزرگ برای معامله و خرید و فروش یک ارز در مقابل ارز دیگر است.بازار فارکس بزرگ ترین بازار در جهان است و در میان بازارهای دیگر بیشترین نقدینگی را به خود اختصاص می دهد.
روزانه تریلیون ها دلار معامله می شود و غیر متمرکز و به صورت OTC است. نظارت دولتی روی بازار فارکس نیست ولی به جای آن فارکس شبکه ای از بانک ها، بروکر ها، موسسات مالی و تریدرها است که آن را تشکیل می دهد و سیستم سودآور را با خود به همراه دارد.
وقتی از فارکس صحبت می کنیم از سود و نقدینگی می گوییم اما اگر تریدر مبتدی هستید و تازه دارید با فارکس آشنا می شوید بهتر است بدانید فارکس هم سودآور است و هم به همان میزان می تواند ریسک داشته باشد. و این تریدر است که باید بتواند این ریسک ها را محدود کند و برنامه معاملاتی درستی را بچیند و به آن پایبند باشد.
وقتی از بازار فارکس صحبت می کنیم از معامله جفت ارزها صحبت می کنیم. در این بازار ارزهای رایج کشورهای مختلف در آن معامله می شود و هدف آن رسیدن به سود از طریق اختلاف قیمت این جفت ارزها و نوسانات قیمت در بازار است. به این صورت که یک ارز قیمتش افزایش می یابد و ارز دیگر قیمت کاهش پیدا می کند و تریدر در این میان از اختلاف قیمتی که میان دو ارز به وجود می آید می تواند سود کند.
در فارکس شما دیگر مانند بازارهای دیگر مثل بورس مالک دارایی خاصی نمی شوید! شما تنها قراردادی می بندید که از اختلاف قیمت ها به سود برسید و روی این اختلاف قیمت تمرکز خواهید داشت.
تریدر مانند بازارهای بزرگ اقتصادی بیشتر محدود به ساعتی خاصی برای ترید نیست. چرا که فارکس بازاری است که سشن ها معاملاتی یا جلسات معاملاتی متنوعی دارد و 5 روز در هفته به صورت 24 ساعته در حال فعالیت است. به همین خاطر معامله گران در سراسر جهان حتی ایرانیان می توانند از این فرصت بهره ببرند و وارد معاملات پرسود شوند.
بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ چیست و چه کمکی به تریدرهای تازه وارد میکند؟
ماهیت معاملات بازار فارکس
معاملات بازار فارکس تمرکز اصلیشان روی جفت ارزها و ارز رایج کشورها هستند و بزرگ ترین دارایی که در این بازار معامله می شود جفت ارزها هستند که با نماد USD/EUR نشان داده می شوند. ارز اول ارز پایه نامیده می شود و ارز دوم نیز ارز مظنه یا ارز مقابل است.
چیزی که باعث سودآور بودن فارکس و معاملات فارکس می شود، حجم زیاد معاملات است که می تواند روی ارز کشورها و قیمت های بازار تاثیر بگذارد و در آن نوسان ایجاد کند. در حال حاضر ارزش معاملات فارکس حدود 6.6 تریلیون دلار تخمین زده شده است.
ماهیت جفت ارزها در فارکس
وقتی در فارکس از یک جفت ارز صحبت می کنیم و می خواهیم معاملات فارکس را شروع کنیم، از دو ارز دو کشور مختلف حرف می زنیم که در مقابل هم ترید می شوند. صدها ترکیب برای ساخته شدن این جفت ارزها وجود دارد که معامله گر می تواند در میان آن ها بر اساس تحلیل های خود جفت ارز سودآور را انتخاب کند.
اما در این میان معروف ترین جفت ارز، جفت ارز EUR/USD (یورو در مقابل دلار آمریکا)، USD/JPY (دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن) و GBP/USD (پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا) است.
برای مثال در جفت ارز EUR/USD قیمتی که نشان داده می شود قیمت هیچ یک از ارزها نیست. آن عدد که عددی اعشاری هم هست، نسبت یورو به دلار آمریکاست. و هدف تریدر این است که از اختلاف قیمت آن ها به سود برسد.
بیشتر بخوانید: حداقل سرمایه برای شروع ترید در فارکس (2024)
ارز پایه و ارز مقابل در جفت ارزهای فارکس
ارز پایه همیشه آن ارزی است که در سمت چپ جفت قرار می گیرد و ارز مقابل یا ارز مظنه هم آن ارزی است که در سمت راست جفت ارز قرار دارد. نسبتی که از این جفت ارز به دست می آید همیشه به شما می گوید کدام ارز را بخرید و کدام را بفروشید. در واقع باید ببینید چه قدر ارز مقابل نیاز است تا ارز پایه خریداری کنید. در مثال EUR/USD باید ببینید چه قدر یورو نیاز است تا بتوانید دلار آمریکا بخرید.
دارایی های قابل معامله در بازار فارکس
بسیاری ممکن است تصور کنند جفت ارزها تنها دارایی هایی هستند که در بازار فارکس معامله می شوند. چرا که حجم زیادی از معاملات را به خود اختصاص می دهد و بیشتر معاملات فارکس مربوط به آن ها است. اما فارکس چیزی بیش از جفت ارزها است و معامله گران بر اساس قراردادهای CDF می توانند دارایی های دیگر را نیز ترید کنند و به سود برسند. برای مطالعه بیشتر ” در فارکس چه چیزهایی معامله میشه؟” را بخوانید.
دارایی هایی که در فارکس معامله می شوند:
- جفت ارزها (Currency Pairs)
- کالا (Commodity)
- سهام (Stocks)
- شاخص ها (Indices)
- ارز دیجیتال (Cryptocurrency)
- اوراق قرضه (Bonds)
چگونه وارد بازار فارکس شویم؟
اگر تریدر مبتدی هستید و نگران ورود به بازار جدید هستید، اصلا جای نگرانی نیست. بازار فارکس مناسب هر معامله گر با هر سطحی از تجربه است. فرصتی را فراهم می کند تا بتوانید از نوسانات بازار به سود برسید و استراتژی های خود را نیز حتی تقویت کنید. اما چگونه باید وارد بازار فارکس شویم؟
بازار فارکس 4 سشن معاملاتی دارد که شامل سشن توکیو، سشن لندن، سشن سیدنی و سشن نیویورک می شود. و تفاوت ساعت در این کشورها باعث می شود بازار فارکس 24 ساعته به جز دو روزِ آخر هفته باز باشد و تریدر می تواند در هر زمان بر اساس جفت ارزهای خود برای معاملات ترید کند.
برای شروع معاملات بازار فارکس این چندین قدم را با دقت طی کنید تا بتواند با موفقیت موقعیت های معاملاتی مناسب را بیابید و در آن ها به سود برسید.
بیشتر بخوانید: آموزش ساخت حساب دمو فارکس | راهنمای گام به گام
چگونه معاملات فارکس را شروع کنیم؟
درست است که معاملات فارکس بسیار سودآور هستند اما به دلیل نوسانات بالا هم تریدر باید ریسک های زیادی را متحمل شود. پس برای داشتن ترید موفق این مراحل را با دقت بررسی کنید.
قدم اول: با بازار فارکس آشنا شوید
شما باید در مورد ساختار بازار فارکس، بازیگران فارکس، اصطلاحات مهم و عواملی که روی حرکت و نوسان بازار تاثیر می گذارند تحقیق کنید. در این صورت می توانید ریسک ها یا موقعیت های معاملاتی مناسب را شناسایی کنید و مهارت تریدینگ خود را در شرایط مناسب به کار بگیرید.
قدم دوم: چه چیزی می خواهید در فارکس معامله کنید
همانطور که گفتیم در فارکس دارایی های مختلفی ترید می شوند. در میان آن ها باید مناسب ترین را انتخاب کنید. برای مثال اگر جفت ارزها را برای معامله انتخاب کردید باید ببنینید بر اساس تحقیقاتی که انجام داده اید و با توجه به استراتژی معاملاتی تان، کدام جفت ارز می تواند برای شما سودآور باشد و در کدام سشن این جفت ارزها بیشتر معامله می شوند.
قدم سوم: بروکر خود را انتخاب کنید
برای آن که بتوانید وارد معاملات شوید باید بروکر مناسب و دارای اعتبار را انتخاب کنید که هم پلتفرم های معاملاتی مناسبی را ارائه بدهد و هم با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد.
قدم چهارم: حساب معاملاتی باز کنید
پس از انتخاب بروکر حساب های معاملاتی را بررسی کنید و ببینید کدام حساب شما را به هدف معاملاتی تان نزدیک تر می کند و با سرمایه تان همخوانی بیشتری دارد.
قدم پنجم: برنامه معاملاتی خود را آماده کنید
از مهم ترین کارهایی که معامله گران موفق انجام می دهند، نوشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و معین است که در طول معامله خود به آن پایبند بمانند و ترید را بر اساس آن جلو ببرند. در آن استراتژی معاملاتی، اهداف، جقت ها، موقعیت ورود و خروج به معاملات، ساعت های معامله و مدیریت ریسک قرار دارند.
قدم ششم: بازار را تحلیل کنید
برای این که بدانید کدام موقعیت معاملاتی بر اساس جفت ارزهای معاملاتی شما مناسب است، باید بازار را تجزیه و تحلیل کنید. تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات از تحلیل هایی هستند که تریدرهای حرفه ای برای بررسی و ارزیابی بازار از آن استفاده می کنند.
قدم هفتم: بر اساس استراتژی معاملاتی بخرید یا بفروشید
بعد از تحلیل بازار ببینید بر اساس استراتژی کوتاه مدت یا بلند مدتی که انتخاب کرده اید باید کدام دارایی فروخته و کدام خریداری شود تا به هدف معاملاتی خود برسید
قدم هشتم: مدیریت ریسک داشته باشید
شما بدون مدیریت و کنترل ریسک نمی توانید در معاملات سربلند بیرون بیایید. باید قبل از ورود به معاملات استراتژی های خود را برای مدیریت بهتر ریسک ها مشخص کنید. برای مثال حد ضرر و دستور حد سود تعیین کنید. تنها مقداری از سرمایه تان را که می دانید تحمل از دست دادن آن را دارید (قانون 1 درصد) وارد معاملات کنید.
بیشتر بخوانید: روانشناسی ترید در فارکس چیست و چه تاثیری در معاملات دارد؟
مزایا و معایب معاملات بازار فارکس
بازار فارکس مانند هر بازار دیگری مزایا و معایبی را با خود به همراه دارد که بهتر است معامله گران برای بهره وری بیشتر از بازار و معاملات از آن آگاه باشند.
مزایای معاملات در فارکس
بازار فارکس و معامله در این بازار مزایای زیادی برای تریدر دارد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:
+ دسترسی
بازار فارکس در دسترس ترین بازار در جهان است که تریدرها از جمله معامله گران ایرانی می توانند از فرصت های معاملاتی در آن استفاده کنند. با سرمایه بسیار کم می توانید وارد آن شوید و به صورت آنلاین ترید کنید و به سود برسید. و مهم تر این که 5 روز در هفته فارکس شبانه روز باز است.
+ اهرم یا لوریج
اگر سرمایه کم دارید قطعا لوریج می تواند به کمک شما بیاید تا با سرمایه کم در معاملات بزرگ شرکت کنید. لوریج در فارکس نسبت به بقیه بازارهای اقتصادی بیشتر است و تریدر می تواند از این فرصت برای سود بیشتر استفاده کند.
+ نقدینگی
بازار فارکس حجم زیادی از معاملات را به خود اختصاص داده و همین باعث شده نقدینگی معاملات، به ویژه در جفت ارزهای اصلی، بالا برود. نقدینگی بالا فرصت معاملات پرسودتر را فراهم می کند و بستری است برای رسیدن به سود زیاد.
+ استراتژی های تکنیکال
درست است که تحلیل فاندامنتال در بررسی کیفی بازار بسیار به معامله گر کمک می کند، اما کافی نیست و تریدر باید به کمک تحلیل تکنیکال نیز روندهای قیمت و نمودارهای قیمت را بررسی و تحلیل کند تا بتواند موقعیت های معاملاتی بهتر را شناسایی و در ترید بهتر عمل کند.
+ کارمزد و کمیسیون کمتر
در بازارهای دیگر شما باید کارمزد و کمیسیون زیادی پرداخت کنید و ممکن است گاهی حتی به صرفه هم نباشد. اما در فارکس بروکر تنها از طریق اسپرد یا اختلاف سفارش خرید و فروش مواد مالی خود را تامین می کنند. در فارکس با وجود حساب های معاملاتی و استراتژی های تریدینگ متنوع تریدر می تواند هزینه کمتری بابت تریدهای خود بپردازد و سود بیشتری به دست بیاورد.
+ دستکاری کمتر قیمت ها
چیزی که در بازارهای مالی مختلف مثل بورس شاهد آن هستیم دستکاری قیمت سهام ها توسط افراد با نفوذ در بازار است. در این صورت معامله گران و سرمایه گذاران نمی توانند گاهی شرایط را طبق تحلیل های خود پیش ببرند و حتی گاهی دولت ها برای جبران ضررهای مالی خود قیمت ها را دستکاری می کنند و سرمایه گذاران خرد دچار ضرر و زیان های کلان می شوند. اما در فارکس چنین موضوعی بسیار کم است و تریدرها با خیال راحت تری به بازار اعتماد می کنند و سود بیشتری به دست می آورند.
+ سود زیاد در زمان کم
به علت حجم بالای معاملات، نوسانات بازار، نقدینگی بالا و حضور فرصت هایی مثل استفاده از اهرم، تریدر می تواند از بازار در زمان بسیار کوتاه و با کمک استراتژی های کوتاه مدت به سود زیادی برسد.
+ کسب سود از کاهش قیمت
از بزرگ ترین مزیت هایی که معاملات فارکس دارد این است که شما جفت دارایی را معامله می کنید و روی اختلاف قیمت تمرکز دارید. پس اگر قیمت یک ارز کم شود و دیگری زیاد شما به سود بیشتری می رسید تا اینکه همه دارایی ها افزایش قیمت داشته باشند.
بیشتر بخوانید: اصطلاحات مهم فارکس که باید بشناسید
معایب معاملات در فارکس
مانند هر بازار دیگری فارکس علاوه بر مزایای پرسود دارای ریسک ها و معایبی هم هست که به بررسی آن ها می پردازیم.
– نوسانات
درست است که تریدرها از همین نوسانات بازار به سود می رسند اما این نوسان ها در هر بازاری اگر از حدی بیشتر شوند می توانند استراتژِ معاملاتی تریدر را ناکارآمد کنند و معامله گر ضرر کند.
– درآمد دوره ای پایین
تریدر از افزایش قیمت ارز به سود می رسد و مانند سهام یا اوراق قرضه سود مشخص ندارند. درآمد تریدر در فارکس به ارزش جفت ارزها، حجم معاملات بازار و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد و تریدر باید برای سود بالا تمرکز و وقت بیشتری را روی تریدهای خود بگذارد.
– نظارت کمتر
بازار فارکس غیرمتمرکز است و نظارت مرکزی روی آن نیست. به همین خاطر تریدر باید بداند دارد با چه بروکر یا شرکتی فعالیت می کند و با موسسات معتبر فعالیت کند.
بیشتر بخوانید: استراتژی های طلایی مدیریت سرمایه در فارکس
جمع بندی
بازار فارکس بزرگ ترین بازار اقتصادی جهان است و نقدینگی بالایی دارد. تریدرها در سراسر جهان از جمله تریدرهای ایرانی می توانند از مزیت های معاملات این بازار بهره ببرند.
برای ورود به بازار فارکس باید دانش کافی از ساختار بازار، دارایی های قابل معامله و ماهیت های معاملات به دست بیاورید و با داشتن برنامه معاملاتی دقیق در بازار به کمک نوسانات قیمت جفت ارزها یا جفت دارایی های دیگر به سود برسید.
در این مقاله علاوه بر آشنایی با بازار فارکس و ماهیت معاملات در فارکس به نحوه شروع معاملات در فارکس پرداختیم و مراحل کلیدی را برای داشتن ترید موفق بیان کردیم.
اگر تریدری هستید که می خواهد وارد پراپ تریدینگ شود بهتر است علاوه بر بروکر معتبر، پراپ فرمی را برای ترید خود انتخاب کند که معتبر است و تریدرهای را در اولویت قرار می دهد. پراپ پلاس شرکت پراپ معتبر است که به ایرانیان خدمات رسانی می کند و تریدر می تواند تا 80 درصد از سود حاصل از تریدهای موفق را برای خود داشته باشد.
بیشتر بخوانید: ترس اکثر تریدرها در بازار فارکس چیست؟
